周日复盘主要讲消息。
最重要的消息是zyzzj工作会议，会上继续部署疫情防控工作，同时首次提到恢复经济的问题。
在我们国家，高层不会轻易释放任何一个信号，既然提到恢复经济，意味着接下来很可能会有配套政策出台。
再具体一点，管理层点名力挺十大行业：医疗固废处理、餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游、农业、生物医药、医疗设备、5g网络、工业互联网。
我昨天对这十个行业做了简单分析，大概可以分成几类：
餐饮、文体娱乐、旅游、交通运输都是被疫情重创的行业，急需救命；
医疗固废处理、生物医药、医疗设备都是因为疫情才受到重视，随着疫情缓解，无论管理层还是市场的关注度都会迅速下降；
农业最大的隐患是非洲沙蝗，和疫情并不直接相关；
5g网络是个泛概念，和领导说构建和谐社会一样，不够落地；
……
真正有极高关注价值的、未来有很大空间的、最需要我们重视的只有工业互联网。
传统工业最重要的资源是劳动力，前些年我国的劳动力又多又便宜，因此一跃成为全球制造业霸主。
然而，随着人口老龄化和劳动力成本上升的问题越来越突出，倒逼我们必须对工业进行全面升级，工业互联网应运而生。
所谓工业互联网，并不是公司买几台电脑拉根网线那么简单，严格定义应该是这样：
基于高速网络，搭载云计算、人工智能、大数据、边缘计算等前沿技术进行高效作业的新一代工业体系。
普通人并不接触工业，因此对工业互联网不够了解，我们可以将其对标消费电子，区别在于消费电子针对c端，而工业互联网针对b端。
或者说，消费电子相当于淘宝，工业互联网相当于阿里巴巴，两者的区别只是一个离我们近一个离我们远，实际上体量是相同的。
虽然体量相同，但过去几个月消费电子的涨幅远远高于工业互联网，这是从去年四季度开始的两个指数走势，消费电子涨幅超过60%，领先工业互联网一倍。
出现这种差异的原因是消费电子有无线耳机这个催化剂，工业互联网什么都没有。
这次政策力挺很可能成为工业互联网的催化剂，引发整个板块开始赶超消费电子，形成今年上半年的新风口。
接下来谈谈产业结构，从“工业互联网”五个字就能看出来，这是一个硬件+软件的结合体，并且需要网络来连接，需要平台来整合，因此工业互联网可以分成以下几个层级：
这张图要从下往上看，先有基础设备，然后搭建网络，紧接着接入平台，通过软件做数据解析和流程决策，最终兑现到应用层。
就像吃饭，先拿碗（基础设备），然后拿筷子（网络），紧接着上桌（接入平台），看哪个菜最诱人（软件），最后敞开了吃（应用层）。
我这两天看了不少工业互联网的研报，大部分只是介绍产业链构成以及发展现状，只有少数机构谈到应该重点关注的领域：平台层。
但是，我不这么想。
平台层的确很重要，但最重要和投资价值最高是两码事。
比如芯片，核心是设计环节，但去年的大牛却是pcb，包括新能源汽车，核心是电池，但过去一段时间涨幅最大的是材料。
很明显，资金其实并不关注某个产业链的核心在哪里，反而更看重产业链中最明确的业绩增长点在哪里。
就工业互联网而言，关注点是看起来最没有想象空间、最不具备核心价值、然而却必不可少的环节：基础设备。
毕竟，再纽币的技术也不能凭空在天上飘，都需要实实在在的设备来承载运行，而资金最喜欢的就是实实在在的东西。
下边是工业互联网产业图谱，罗列了各个细分行业的龙头，所以不要再问我为什么没有xxx这样的问题了，要么是不够纯，要么是不够大。
gwy关税税则委员会公布第二批对美加征关税商品第一次排除清单。
正常操作。
央行副行长刘国强：未来将适时适度对存款基准利率进行调整。
韩国将新冠肺炎疫情预警级别上调至最高级别，伊朗据说也比较严重，这算不算内销转出口？
……
富时罗素将中国a股的纳入因子由15%提升至25%，将带来280亿左右的被动增量。
毛毛雨啦。
就酱！债见！
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